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行業(yè)新聞

原材料猛漲！下游大面積停產(chǎn)！中國實體經(jīng)濟(jì)路在何方？

時間：2018-05-17 來源：

    近兩月來，發(fā)軔于上游煤炭、鋼鐵、造紙等行業(yè)的漲價潮洶涌而下，在運(yùn)輸成本上漲和環(huán)境治理限產(chǎn)的推波助瀾下，對工業(yè)制成品環(huán)節(jié)形成致命沖擊。
    焦煤漲價200%，
    玻璃漲價40%,
    塑料漲價30%，
    鋁材漲價30%，
    運(yùn)費(fèi)漲價33.6%，
    工業(yè)原紙有錢也買不到了……
    在情況最為嚴(yán)重的造紙、包裝及印刷行業(yè)，紙價一路瘋漲，個別紙業(yè)十天內(nèi)三次提價，但仍然出現(xiàn)了有錢買不到紙的情況，導(dǎo)致大量企業(yè)停止接單。
    中國實體經(jīng)濟(jì)的生態(tài)環(huán)境處于沸騰狀態(tài)，大量企業(yè)被卷入瘋狂的漲價漩渦中，苦苦掙扎，命懸一線。漲價潮是由一系列清算式危機(jī)、價格機(jī)制長期扭曲和突發(fā)性事件引發(fā)。由于矛盾積累過多、信息不透明、加上人們的恐慌心理，導(dǎo)致工業(yè)制成品價格短時間內(nèi)陷入失控狀態(tài)。
1
清算式危機(jī)
▌1、天量印鈔面臨清算
    中國經(jīng)濟(jì)的起步很成功，中國農(nóng)民肯吃苦，守紀(jì)律，任勞任怨。但第二步走得不行，在制造業(yè)積累了資金后，通過四萬億、炒房潮，吃光用光了。
    2008年，中國的M2是47.5萬億，2016年M2數(shù)據(jù)是149萬億。

    過去幾年，政府試圖建立樓市和股市兩個貨幣池子來鎖住超發(fā)貨幣，但股市被一波人造牛市玩殘，樓市泡沫的高壓鍋被政府強(qiáng)行蓋住，導(dǎo)致流動性泛濫。而在過去的幾年時間，中國外匯儲備減少了一萬億美元，但卻沒有回收相應(yīng)比率的人民幣，加劇了流動性泛濫。


    這樣做的嚴(yán)重后果就是：大量擁房者感覺到財富倍增了，但物價卻非常低廉，于是拼命消費(fèi)，反正什么事都不用干也能賺到比打工一輩子掙得還多的錢。
    這種虛假繁榮一方面令創(chuàng)造財富的人數(shù)大減，另一方面大量真實財富被過度消耗，加劇了人民幣的泡沫化。換句話說，未來通貨膨脹的程度可能遠(yuǎn)比想象的嚴(yán)重得多。
    如今，天量M2被清算的時刻即將來到，政府面臨著要么刺穿樓市泡沫，要么承受劇烈通貨膨脹所帶來的致命考驗。
▌2、樓市泡沫進(jìn)入清算期

    08年來的房地產(chǎn)大躍進(jìn)，給中國的煤炭、鋼鐵、水泥、建陶、衛(wèi)浴、家具、家電、燈飾、五金、包裝、印刷等行業(yè)帶來了空前的繁榮，也制造了空前的危機(jī)。這些行業(yè)的產(chǎn)能被以數(shù)倍的倍率放大，如今隨著中國住房的嚴(yán)重過剩和年輕人口的銳減，這些行業(yè)面臨著清算式危機(jī)。


    一方面與房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)能淘汰將會非常殘酷，另一方面房地產(chǎn)泡沫的破滅反過來又影響到居民消費(fèi)，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步過剩。
    悲催的是，這些行業(yè)屯積了大量的就業(yè)人口。比如煤碳、鋼鐵等行業(yè)，動輒維系著數(shù)十萬人的飯碗，在負(fù)債高企、市場萎縮的情況下，只能通過提價來茍延殘喘。
▌3、環(huán)保污染積重難返
    中國經(jīng)濟(jì)開放三十年來，盡管有很多外國專家指出犧牲環(huán)境發(fā)展經(jīng)濟(jì)不可持續(xù)，得不償失，但在各種“陰謀論”的揣度下，政府對環(huán)境監(jiān)管的底線一再失守，而無處不在的腐敗縱容了企業(yè)大量偷排。
    終于，曾經(jīng)禍害過英倫和北美的霧霾再次籠罩了北方大地，面積迅速從去年的56萬平方公里擴(kuò)散到100萬平方公里。
    非常不幸，2016年再次趕上了這場環(huán)境污染帶來的清算式危機(jī)。在不斷的停產(chǎn)限產(chǎn)和成倍增長的排污收費(fèi)下，工業(yè)領(lǐng)域所必需的原材料開始暴漲。
2
價格機(jī)制長期扭曲下的報復(fù)性反彈
    08年的經(jīng)濟(jì)刺激后，中國的民間投資和國家投資均呈現(xiàn)狂熱狀態(tài)。從2012年開始，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場價格機(jī)制開始扭曲。這期間中國經(jīng)歷了長達(dá)四年前之久的PPI持續(xù)下滑，而且還是在人工、廠租、物流等生產(chǎn)要素成本大幅爬坡的情況下出現(xiàn)的。
    如今，隨著原材料價格的飛漲，PPI開始由負(fù)轉(zhuǎn)正，但物價似乎已經(jīng)出現(xiàn)報復(fù)性反彈。那個長達(dá)四年的低物價生活已經(jīng)成為過眼云煙，未來將是痛苦的還債時期。
    與此同時，過去長期的低物價，導(dǎo)致廢品回收無利可圖，由于無人愿意從事廢品回收的工作，導(dǎo)致廢紙箱、塑料瓶、廢鐵等被扔掉。一旦匯率下跌，進(jìn)口原材料成本大幅上漲，造紙業(yè)甚至出現(xiàn)了原材料斷供的極端現(xiàn)象。
    這也是原材料價格瘋漲的原因之一。
3
偶發(fā)性事件導(dǎo)致漲價
    另外，社保繳費(fèi)增長、人民幣匯率下跌、公路治超、房地產(chǎn)調(diào)控、公務(wù)員及軍警加工資等偶發(fā)性事件，都對此次漲價有重大影響。特別是匯率下跌，導(dǎo)致一些紙業(yè)巨頭不敢從海外采購廢紙和紙漿，導(dǎo)致紙價瘋漲，甚至一紙難求。
    然而，漲價還不算可怕，最可怕的是消費(fèi)市場的疲弱和前景渺茫。
    盡管工業(yè)制成品漲聲一片，但產(chǎn)能過剩和消費(fèi)低迷迫使終端消費(fèi)品制造商不得不減價促銷。眼下，很多地方的水果、豬肉、青菜、乳品、紙品、日化用品都在打折促銷。雙11的瘋狂，很可能表明大家沒錢了，選擇上網(wǎng)購買打折商品。
    那么一個更嚴(yán)重的問題就來了，當(dāng)通脹傳導(dǎo)到終端消費(fèi)品領(lǐng)域，必將導(dǎo)致內(nèi)需更加疲軟，從而產(chǎn)生新一波產(chǎn)能過剩。如此惡性循環(huán)下去，后果不堪設(shè)想。
    細(xì)考如今的中國經(jīng)濟(jì)形勢，出口、內(nèi)需、投資三架馬車齊齊趴窩，科技創(chuàng)新還沒有形成新的動能，全民創(chuàng)業(yè)不過是延后了就業(yè)危機(jī)。但是，我們依然還有一個絕處逢生的機(jī)會——為創(chuàng)造就業(yè)的企業(yè)減負(fù)，為身背“四座大山”的人民減負(fù)。
    留給中國實體行業(yè)的時間已經(jīng)不多了，減負(fù)真的會到來嗎？
4
中國的實體經(jīng)濟(jì)究竟是被誰打垮的？
    筆者過去多年來關(guān)注中國中小企業(yè)的稅負(fù)負(fù)擔(dān)，以及中國的宏觀稅負(fù)，在以前的文章中也多次提及，中國很多中小企業(yè)基本靠逃稅活著，中國的宏觀稅負(fù)高達(dá)38%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過很多新興市場國家，甚至超過了美國、英國等發(fā)達(dá)國家。

   從稅費(fèi)負(fù)擔(dān)而言，中國企業(yè)的稅負(fù)痛苦指數(shù)如果是第一，沒人敢說第二。


   再比如融資難，中小企業(yè)的融資難從改革伊始就成為學(xué)術(shù)界的顯性問題，然而，研究到今天，這個問題仍然停留在呼吁階段。
   在過去近40年來，中國80%的信貸資源流向了貢獻(xiàn)了GDP不到40%的國有部門，貢獻(xiàn)了GDP超過60%的非公企業(yè)，從主流的信貸機(jī)構(gòu)獲得的信貸資源不到20%，中國80%的中小微企業(yè)幾乎靠民間借貸活著，靠非法的金融機(jī)構(gòu)提供資金的血液。

    如果說，中國實體經(jīng)濟(jì)的潰敗不是因為這些情緒化的總結(jié)，真正的癥結(jié)何在？中國實體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)走到今天的十字路口，這是一種宿命和輪回。


    以制造業(yè)為例，過去中國制造能夠異軍突起，關(guān)鍵在于勞動力成本的廉價，因此中國在產(chǎn)業(yè)政策上選擇了全球產(chǎn)業(yè)鏈最低端的加工制造，也就是給世界打工的模式。更準(zhǔn)確一點講，中國不是“世界工廠”，而是“為世界工廠”。
    這種模式既成就了中國過去的成功，但這也是今天中國制造和實體經(jīng)濟(jì)陷入尷尬和困境的主要原因。再說透徹一點，過去中國發(fā)展模式最大的經(jīng)驗就是廉價的勞動力和對接全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端。
    我們的一切制度，我們的一切機(jī)制都是為這樣的模式而準(zhǔn)備的，在人口紅利的周期下，這種玩法即使稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重、融資難，但也能活下來，一旦人口紅利結(jié)束，這種模式的各種弊端就會顯示出來。

    因此，稅費(fèi)負(fù)擔(dān)也好，還是社保等人力成本上升，融資難，都不是中國實體經(jīng)濟(jì)被打垮的原因。中國實體經(jīng)濟(jì)走到今天，根本原因是讓我們過去取得成功的經(jīng)濟(jì)體系，經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)喪失了競爭力。


    中國的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)承重，企業(yè)融資難，政府過于對房地產(chǎn)的依賴讓整個實體經(jīng)濟(jì)處于尷尬的境地，但這都不是問題的關(guān)鍵。問題的關(guān)鍵在于我們意識不到我們以前賴以成功的模式已經(jīng)難以為繼。在我們成為龐然大物之后，我們整個國家，而不是個別企業(yè)走進(jìn)了一個和過去完全不同的地帶。這個地帶需要更多的創(chuàng)新，需要新的商業(yè)模式，需要新的制度生態(tài)創(chuàng)造新的競爭力，否則你將走不出任正非所言的無人區(qū)，你只有死。
    現(xiàn)在是中國需要重構(gòu)競爭力模式的關(guān)鍵時刻，重塑競爭力模式的關(guān)鍵是堅持改革開放路線不動搖。拋開中國的制造業(yè)不論，中國經(jīng)濟(jì)在過去40多年的成功，不外乎“改革、開放、包容”六個字，讓想賺錢的去賺錢，承認(rèn)企業(yè)家在社會中的地位。這六個字可以詮釋中國的過去，也決定中國的未來。
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