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行業(yè)新聞

亮劍！中美貿(mào)易戰(zhàn)再升級，中國將用人民幣結(jié)算鐵礦石

時間：2018-10-11 來源：

    高手過招，殺人無形。正當各方在敘利亞鏖戰(zhàn)之際，中國突然出手了！
定價由我！——中國將用人民幣結(jié)算鐵礦石
    證監(jiān)會新聞發(fā)言人高莉宣布：將從2018年5月4號起，鐵礦石期貨貿(mào)易（境外交易者）將正式啟動。一句話，以人民幣結(jié)算的鐵礦石期貨全球化貿(mào)易正式啟動。
消息一出，石破天驚！

   中國是世界上最大的鐵礦石進口國，這條消息在鐵礦石行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生的影響無異于一枚炸彈，這是在3月26日啟動人民幣結(jié)算石油期貨以來，再次就中國進口大宗商品啟動人民幣結(jié)算的期貨貿(mào)易。給本來就岌岌可危的美元霸權(quán)又一記迎頭痛擊。


   此時的特朗普仍然在敘利亞摩拳擦掌，萬萬沒想到，中國就在此時來了個你打你的戰(zhàn)斧巡航導彈，我打我的人民幣炸彈！
   今天，徹夜難眠的還有另外一個國家———最近一直欠收拾的澳大利亞。
   眾所周知，中國是一個鐵礦石進口大國，90%的鐵礦石依賴進口，而澳大利亞作為全球鐵礦石出口量最多的國家，承擔了中國80%的鐵礦石進口量。澳大利亞坐地漲價，聯(lián)合其他國家專門針對中國，多年來肆意操縱鐵礦石定價權(quán)，直到近幾年，中國下大力氣限產(chǎn)去產(chǎn)能，開始大幅減少從澳大利亞的鐵礦石進口。鐵礦石進入買方市場，價格一路狂跌。
    由于擔心中國繼續(xù)棄用澳大利亞的鐵礦石，2017年澳大利亞鐵礦石將含量為58%提升到60%，而且還緊急降價31%。以挽留中國這個大客戶。
    隨著中國繼續(xù)去產(chǎn)能和鐵礦石期貨國際化業(yè)務正式推出，中國醉翁之意不在酒，將鐵礦石的價格牢牢的攥在自己手里。相信以后有澳大利亞的好果子吃了。
    最重要的是在給世界鐵礦石市場明顯的信號：以后我們買鐵礦石要用人民幣結(jié)算了，不用美元了，也就是說今后將會有更多的鐵礦石生產(chǎn)國啟動拋棄美元，采用人民幣結(jié)算。這無異于給本來就到了末日黃昏的美元經(jīng)濟來了個釜底抽薪。
    而中國又在朝著去美元化的道路上邁出了一大步。雖然是萬里長征第二步，但這一步也大踏步的跨出去了！
    在這樣敏感時刻釋放出這樣的驚天炸彈，也是對敘利亞一種無形的戰(zhàn)略支持。
    至此，中俄雙方分工明確、配合默契，俄羅斯負責發(fā)狠斗勇，中國則負責釜底抽薪。在前臺打打殺殺的普京來，從外圍發(fā)起致命一擊的事情中國做。
    上戰(zhàn)伐謀，我們老祖宗留下來這句話的含義可能喜歡打打殺殺的美國永遠也體會不到精髓所在。大家想想，你以為美國的高福利是大風刮來的啊，都是靠美元霸權(quán)剪全世界羊毛剪來的。如果全世界都不用美元結(jié)算了，美國撐不到天亮就關(guān)門。
    截至目前，加入到中國陣營采用人民幣交易的國家已經(jīng)增加到9個，他們是巴基斯坦、俄羅斯、伊朗、泰國等，中國三分之二的進口石油已經(jīng)采用人民幣結(jié)算。而對美國的盟友沙特，中國采取又拉又打的方法，也促使沙特流露出準備加入中國人民幣結(jié)算的陣營的意思。
    4月10號，中國突然大幅減少從沙特進口石油轉(zhuǎn)而在俄羅斯進口，既是支援俄羅斯對抗強敵，也是在提醒沙特，趕快加入人民幣結(jié)算吧，要不以后就不要你家的油了。在當前經(jīng)濟總體疲軟的買方市場之時，世界最大的石油進口國是任何一個產(chǎn)油國家不敢忽視的。
    在中美貿(mào)易大戰(zhàn)之際，中國在3月26日果斷推出石油期貨，令美國惱羞成怒。
    此時此刻，中國在敘利亞局勢緊張之際，突然又推出鐵礦石期貨貿(mào)易，更是一種態(tài)度，無論你美國反對不反對，都無法阻擋中國去美元化的步伐，無法阻擋人民幣走向世界的步伐。
    中國原來掖著藏著的的戰(zhàn)斗力突然如開掛一般，變得咄咄逼人，招招致命。
    感謝美國這么多年的敬業(yè)陪練，把中國逼成一個如此優(yōu)秀的對手！今天，中國就是用這種方式正告美國：既然我把你當朋友，你卻把我當敵人，對不起，別怪我手下無情了！
吞噬全球鐵礦石的鋼鐵巨獸
    鐵礦石是繼原油之后全球貿(mào)易量第二大的大宗商品品種，中國是該品種的最大購買國。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國鐵礦石進口量為10.75億噸，約占全球鐵礦石貿(mào)易總量的68%。鐵礦石價格走勢前高后低，一季度均價在85美元/噸以上，二季度均價為62.9美元/噸，出現(xiàn)斷崖式下滑，第三季度回調(diào)為70.77美元/噸，四季度受中國環(huán)保限產(chǎn)政策影響為62.63美元/噸。
    中國本土生產(chǎn)的鐵礦石2017年前10月原礦為10.82億噸，同比增長6%，預計2017年原礦產(chǎn)量為13.2億噸。中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會預計，2018年中國進口鐵礦石預計在11.2億噸左右。中國對進口的鐵礦石依存度達80%以上。

    喂飽大胃王的背后，是響徹世界的鐵礦石三大巨頭：排在第一位的，就是來自巴西的淡水河谷（VALE）公司。巴西鐵礦資源非常豐富，其鐵礦石主要產(chǎn)地在米納斯吉拉斯州，其中伊塔比拉的鐵儲量最為豐富，具有“鐵山”之稱。伊塔比拉露天鐵礦是世界儲量最大的高品位鐵礦之一。


    淡水河谷是世界第一大礦石生產(chǎn)和出口公司，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司，被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。立于1942年6月1日，是世界第二大錳和鐵合金生產(chǎn)商，占有11%的國際市場。淡水河谷是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商公司除經(jīng)營鐵礦砂外，還經(jīng)營錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。
    1997年5月，淡水河谷開始推行私有化，并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。2000年初，淡水河谷不僅收購了SOCOIMEX公司，還收購了薩米特里礦業(yè)的全部股份?，F(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國總產(chǎn)量的80%。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開采近400年。
    排在第二位的，是澳大利亞的必和必拓（BHPBilliton）；第三位，力拓（RioTinto），依然來自澳大利亞。澳大利亞有豐富的鐵礦石資源，其中95%的鐵礦分布在西澳；在西澳，90%的鐵礦資源蘊藏在皮爾巴拉（Pilbara）地區(qū)。目前澳大利亞鐵礦石開采公司有20個左右，但鐵礦石探明儲量，大部分由必和必拓與力拓兩家公司掌握。
    必和必拓由兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。其中，BHP公司成立于1885年，總部設(shè)在墨爾本，是澳大利亞歷史最悠久、規(guī)模最龐大的公司之一。比利頓是國際采礦業(yè)的先驅(qū)，曾經(jīng)以不斷創(chuàng)新和集約式運營方式而聞名。2001年，兩家公司合并組成BHPBilliton礦業(yè)集團，BHP持股58%，比利頓持股42%。

    必和必拓是世界上最大的綜合資源公司，在全球20個國家開展業(yè)務，合作伙伴超過90個，員工約3.5萬人，遍及世界各地，主要產(chǎn)品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鉆石等。在2003至2004財年度，必和必拓實現(xiàn)凈收入340.87億澳元，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。


    西澳皮爾巴拉地區(qū)的Hedland港，多艘貨輪在等待裝運鐵礦石。
    力拓礦業(yè)公司（英澳合資）成立于1873年，在澳大利亞境內(nèi)主要擁有三家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，即哈默斯利、羅布河公司，以及何普山鐵礦；在加拿大境內(nèi)則擁有加拿大采礦公司。力拓目前探明儲量約為21億噸，潛在儲量13億噸。
    力拓礦業(yè)集團總部設(shè)在英國，澳洲總部在墨爾本。力拓控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)公司，在西澳皮爾巴拉地區(qū)有五座生產(chǎn)礦山，即湯姆普賴斯鐵礦、帕拉布杜鐵礦、恰那鐵礦、馬蘭杜鐵礦和布諾克曼第二礦區(qū)，探明儲量約為21億噸，公司鐵礦年生產(chǎn)能力為5500萬噸。
鐵礦石貿(mào)易：瘋狂的漁利者
    2002—2012年是中國鐵礦石飛速發(fā)展的黃金十年，隨著鐵礦石價格的瘋狂上漲，促使了一大波鐵礦石貿(mào)易商的產(chǎn)生。然而，自2003年底，寶鋼集團作為中國鋼鐵業(yè)的談判代表，進行鐵礦石談判后，外界以及行業(yè)內(nèi)一度給鐵礦石貿(mào)易商們貼上“倒爺”的標簽。
   在中國日益沸騰的鋼鐵業(yè)和進口鐵礦石“雙軌制”的刺激下，鐵礦石倒爺隊伍變得愈來愈強大。鐵礦石價格雙軌制是指國內(nèi)鋼鐵企業(yè)向國外鐵礦石企業(yè)購買鐵礦石實行兩種定價模式：
    1．長期協(xié)定價格（長協(xié)價），一些具有資質(zhì)的企業(yè)獨有。
    2．現(xiàn)貨價格，價格高于長協(xié)價，不具有資質(zhì)和小企業(yè)采用。
    現(xiàn)貨價格這一定價機制的存在，給鐵礦石貿(mào)易商的生存提供了土壤，因此在黃金十年，貿(mào)易商拼了命經(jīng)由各類渠道弄幾船鐵礦石，運到國內(nèi)一倒手，就賺的盆滿缽滿。
    中小鐵礦石貿(mào)易商素來都是依附大礦商和國內(nèi)鋼廠而生存的。貿(mào)易商假如有鋼廠、尤其是國有大鋼廠撐腰，更容易與礦山間接簽署長協(xié)合同。中鋼協(xié)的一名專家用“寄生”來描述貿(mào)易商與鋼廠的干系，“他們的本錢根本就是外交本錢和關(guān)系成本”。

    那兩年，為避免貿(mào)易商倒礦，中國當局對鐵礦石進口治理日趨收緊，財務支出貨物交易明細都要審核。鐵礦石貿(mào)易商的對策就是壓單壓貨，“把上一年進口的礦石，在港口上壓一年，到下一年再給客戶，價錢按下一年結(jié)算?！边@意味著倒爺們差不多成為了一個賭徒。


    假如第二年鐵礦石大漲價，便可大賺；假如下跌，就要敗盡家業(yè)。而在黃金十年鐵礦石漲勢如虹的時候，貿(mào)易商們可謂是樂得合不攏嘴。然而沒有人能預測準市場的前景在何處，貿(mào)易商沒有料想的行業(yè)調(diào)整，這泄洪般的降價，讓全部鐵礦石貿(mào)易行業(yè)如履薄冰。
    在2014年，9月3日普氏指數(shù)跌至83.75，近年的歷史新低；低利潤下的鋼企，謹嚴的原材料采購，收緊的銀行業(yè)貸款，真正的行業(yè)冬季真的已經(jīng)來了。經(jīng)歷上一個十年的高速發(fā)展后，大宗商品繁榮不再。鐵礦石的熊市讓很多貿(mào)易商丟了飯碗，還拖累著承接上岸的港口。
    雪上加霜的是，對于這些貿(mào)易商來說，2014年每噸鐵礦石10元、8元的利潤，已無法和2009年前每噸數(shù)十美元相比。到2015年，利潤更是少得可憐，生存成了頭等大事。一噸賺一塊錢就可以了，不賠就燒高香了。利潤的下降，根源在于鐵礦石價格的急劇下跌。2014年1月份，普氏62%鐵礦石指數(shù)尚在130美元/噸，今年4月初則一度跌落50美元/噸關(guān)口，15個月內(nèi)的跌幅超過六成。
    除了鐵礦石價格下跌這一根本性因素的沖擊，貿(mào)易商們還面臨港口和礦山直接合作帶來的擠壓。2015年7月2日，交通運輸部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布通知，允許40萬噸級船駛?cè)搿?月4日，載重40萬噸的“遠卓?！陛喸谇鄭u港卸下了35.1萬噸巴西鐵礦石。
    貿(mào)易商和銀行的關(guān)系，就像貓捉老鼠，然而誰是貓、誰是老鼠都分不清。在一位銀行人士看來，銀行也有苦衷，為了防止壞賬，最直接的辦法就是抽貸。但對靠銀行融資的貿(mào)易商來說，一旦還上貸款，就很難再貸出來。
    因此2014年—2016年是鐵礦石貿(mào)易商難熬的三年，在此期間中小貿(mào)易商紛紛在寒冬中倒下，但是2017年初，鐵礦石價格重回90美元大關(guān)，給了幸存的貿(mào)易商們一個喘息的機會，雖然目前價格呈現(xiàn)了下降的趨勢，但是仍給了貿(mào)易商不小的信心！
 定價由我！——大商所纏斗普氏指數(shù)
    鐵礦石產(chǎn)品作為鋼鐵行業(yè)最為主要的原料，但中國從來沒有將鐵礦石的國際定價權(quán)掌握在手里。從鐵礦石定價的發(fā)展史來看，可以大體歸納為兩個階段，第一個是長協(xié)定價階段，另一個就是指數(shù)定價階段。2009年長協(xié)定價談判破裂后，這種定價方式基本被摒棄，隨之而來的是普氏指數(shù)的登場。
    普氏價格指數(shù)數(shù)據(jù)由普氏能源資訊（Platts）制定，以62％品位鐵礦石為基準，按美元計價，采集中國主要港口鐵礦石到岸的現(xiàn)貨價。通過電話問詢等方式，向礦商、鋼廠及鋼鐵交易商采集數(shù)據(jù)，其中會選擇30家至40家“最為活躍的企業(yè)”進行詢價，其估價的主要依據(jù)是當天最高的買方詢價和最低的賣方報價，而不管實際交易是否發(fā)生。2010年，淡水河谷、力拓、必和必拓三大鐵礦石供應商和我國鐵礦石買賣主要參照普氏價格指數(shù)進行結(jié)算。
    而大連商品交易所——全球最大的油脂、塑料、煤炭、鐵礦石期貨市場和第二大農(nóng)產(chǎn)品期貨市場。大商所前黨委書記、理事長劉興強，曾夸下?？冢骸斑@里，每一筆交易都扯動世界”。自2013年10月鐵礦石期貨上市以來，已迅速發(fā)展成為全球最大的鐵礦石衍生品市場，大商所鐵礦石期貨快速得到市場認可。2014年就成為全球最大的鐵礦石衍生品市場，且市場規(guī)模仍在不斷擴大。2014年，鐵礦石期貨年度累計成交量193億噸；2017年達到715億噸，是全年鐵礦石貿(mào)易量的70倍。
    走進大連期貨大廈的期貨交易大廳，偌大的顯示屏上數(shù)據(jù)不停地閃爍跳動。大樓坐北朝南，天氣好的時候，從辦公室可以看到海邊。繼原油期貨對外開放之后，中國大連商品交易所（下稱“大商所”）于3月27日正式發(fā)布鐵礦石期貨國際化規(guī)則。 
    中國鐵礦石期貨國際化的推出和發(fā)展被寄予厚望——改變普氏指數(shù)一家獨大的地位。實際上，在大商所邁出鐵礦石期貨國際化的步伐之前，中國境內(nèi)已經(jīng)有多家機構(gòu)相繼推出自己的鐵礦石價格指數(shù)。其中，來自官方背景的，就是新華08——中國鐵礦石價格指數(shù)；來自民營資本的，影響力最大的是鋼鐵資訊服務機構(gòu)Mysteel推出的MySpic。但遺憾的是，二者均未躋身國際鐵礦石貿(mào)易的價格參考體系中。
    大商所總經(jīng)理王鳳海在接受《財經(jīng)》記者專訪表示，“從走勢上看，中國鐵礦石期貨和普氏指數(shù)的契合度已經(jīng)相當高。”話語之間，并沒有顯露出超越普氏指數(shù)的雄心。
    盡管普氏價格指數(shù)的詢價對象是市場上最活躍的企業(yè)，但樣本數(shù)量極為有限，僅占市場總量的6％-9％，采集過程也不公開透明，一個大權(quán)重樣本報價變動，可能直接影響當日普氏報價。這樣正是長期以來，以中國鋼協(xié)為代表的管理層對普氏指數(shù)大行其道不滿的根本原因。

    鐵礦石期貨于2013年在大商所上市后，市場規(guī)模穩(wěn)步提升、產(chǎn)業(yè)客戶積極參與，至今鐵礦石期貨國際化的條件已經(jīng)成熟。2017年，大商所鐵礦石期貨法人客戶日均持倉占比達37％，參與的產(chǎn)業(yè)客戶近千家，國內(nèi)前十大鋼鐵企業(yè)中有七家參與交易，產(chǎn)能占全國鋼鐵總產(chǎn)能的35％。大商所鐵礦石期貨單邊成交量3.29億手，已成為全球成交規(guī)模最大的鐵礦石衍生品市場。 


    通過引入境外交易者，尤其是國際礦山等產(chǎn)業(yè)客戶，有助于完善中國鐵礦石期貨交易者結(jié)構(gòu)，使鐵礦石期貨價格真正成為全球參與者共同交易產(chǎn)生的、具有國際影響力的價格，更準確反映宏觀經(jīng)濟和全球鐵礦石貿(mào)易的供需變化，為鐵礦石國際貿(mào)易采取國際大宗商品通用的基差貿(mào)易模式提供公開、透明和完善的定價基準，更好地服務全球企業(yè)客戶和全球鐵礦石貿(mào)易。 
    為讓境外交易者直接參與交易，大商所對相關(guān)規(guī)則進行補充、完善，旨在解決境外交易者在人、財、物等方面的順暢對接，以及新業(yè)務如何與現(xiàn)有平臺和體系對接的問題，包括解決資金、貨物的流入和流出、風險管控等。作為已上市品種，鐵礦石期貨國際化是以現(xiàn)有制度框架為基礎(chǔ)，對引入境外交易者涉及的部分業(yè)務進行相應調(diào)整，以打通境外交易者的參與通道。
    現(xiàn)在全球鐵礦石衍生品中，比較有影響的是新加坡交易所（SGX）鐵礦石期貨和掉期。新加坡的鐵礦石衍生品市場具有一定的地理優(yōu)勢，比如四大礦山企業(yè)在新加坡設(shè)有分支機構(gòu)，新加坡對外開放程度高，稅收上也有優(yōu)惠。此外，芝加哥商品交易所（CME）也有鐵礦石期貨，但成交量較小。這些鐵礦石衍生品市場都以指數(shù)為標的并采用現(xiàn)金交割，主要標的是普氏指數(shù)。雖然上述衍生品具備了一定的市場影響力，但都沒有形成全球公認的鐵礦石定價基準。
    相比而言，中國鐵礦石期貨具備了成為全球鐵礦石貿(mào)易定價基準的優(yōu)勢條件。一方面，2017年中國鐵礦石期貨成交量是同期世界第二大鐵礦石衍生品市場——新加坡交易所鐵礦石掉期和期貨成交總量的20余倍，市場規(guī)模和流動性具有明顯優(yōu)勢。另一方面，中國鐵礦石期貨以鐵礦石粉礦為標的并采取實物交割。實物交割是連接期現(xiàn)貨市場的紐帶，也是保障期貨市場與現(xiàn)貨市場緊密銜接的重要制度。
   此外，大商所要求國內(nèi)期貨公司只能接受來自與中國簽署過監(jiān)管諒解備忘錄（MOU）國家的經(jīng)紀機構(gòu)的委托業(yè)務，利用跨境監(jiān)管合作解決法律糾紛。
   在大商所鐵礦石產(chǎn)業(yè)客戶中，貿(mào)易商占有較大份額，貿(mào)易商的現(xiàn)貨交易模式要求其必須利用期貨市場避險。目前，全球十大鐵礦石貿(mào)易商均通過在中國注冊的公司參與鐵礦石期貨交易。國際化落地后，境外貿(mào)易商將更加積極地參與中國鐵礦石期貨交易。
    在《財經(jīng)》雜志的采訪中，大商所總經(jīng)理王鳳海反復提及普氏指數(shù)，表示自鐵礦石期貨上市以來，中國鐵礦石期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能有效發(fā)揮，在逐漸成為國內(nèi)客戶定價參考的同時，有效引導了普氏指數(shù)，進一步促進了國際鐵礦石貿(mào)易定價機制的優(yōu)化完善。
    讓更多的境外礦山企業(yè)參與中國期貨市場，大商所還有很長的路要走。在真正取代普氏指數(shù)、搶奪鐵礦石國際定價權(quán)方面，依然有待時間觀察。
注：本文為部分來源于撲克投資，礦業(yè)匯整理
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